Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают многие. Но есть у него и тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет избавить мир от людей, наполнив его сказочными существами.
Простой житель Алексей Попов не готов мириться с этим. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в опасную битву, где на кону — судьбы близких, любовь и сама человеческая природа.