Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора. Между ними разгорается нешуточное противостояние.
Эпоха перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмыслить традиции. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистическим соединением душ директора и его недавней противницы. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.
